✦ Novo cliente

Vamos configurar
seu CRM.

Responda com calma — cada informação que você preencher vira inteligência real dentro do sistema.

ETAPA 01 / 06

Criando seu acesso

Essas são as credenciais que você vai usar para entrar na plataforma.

Dados de login

Nome completo *

E-mail de acesso *

Senha *

Guarde em um lugar seguro — você vai precisar!

Confirmar senha *

WhatsApp conectado ao CRM

Número do WhatsApp *

Número que vai receber os leads

Tipo de WhatsApp *

Recomendamos o Oficial para evitar ban

Canais adicionais (opcional)

Instagram (usuário)

1 de 6

ETAPA 02 / 06

Sua empresa

O agente vai usar tudo isso para se apresentar e responder com precisão.

Identidade da empresa

Nome da empresa / marca *

Segmento / nicho *

Cidade / Estado *

Site ou link principal

O que sua empresa faz? *

0/400

Principais diferenciais *

0/400

Horários de funcionamento

Dias de atendimento *

Horário *

Atende finais de semana?

Horário fora do expediente

Produtos / Serviços principais

Liste o que você vende *

Forma de pagamento aceita

PIX

Cartão de Crédito

Boleto

Dinheiro

Link de pagamento / agendamento

O agente vai enviar esse link no momento certo da conversa

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ETAPA 03 / 06

Personalidade do agente

O agente é a voz da sua empresa. Quanto mais você define, mais preciso ele fica.

Identidade do agente

Nome do agente *

Como o agente vai se apresentar para o cliente

Gênero do agente

Tom de voz

😊

Casual

Próximo, descontraído, usa gírias leves

💼

Profissional

Formal, objetivo, transmite credibilidade

🤝

Consultivo

Pergunta, orienta, educa o lead

🔥

Vendedor

Ativo, cria urgência, foca em conversão

❤️

Empático

Acolhedor, escuta, foca no problema do cliente

🎯

Direto

Respostas curtas, objetivas, sem enrolação

O que o agente deve saber

Objeções mais comuns do seu cliente *

Perguntas frequentes (FAQ)

Frase de abertura do agente

Como o agente vai se apresentar na primeira mensagem

Restrições — o que o agente NÃO pode fazer

Tópicos proibidos

Quando transferir para humano

Configurações do agente

Modelo de IA

Temperatura da resposta — Equilibrado (0.5)

🎯 Mais preciso 🎨 Mais criativo

Temperatura baixa = respostas mais consistentes. Alta = mais variado e natural.

Mostrar "digitando..." Exibe o indicador de digitação no WhatsApp — parece mais humano

Fragmentar mensagens Divide respostas longas em vários balões curtos

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ETAPA 04 / 06

Estratégia de follow-up

Defina como o agente vai reengajar leads que pararam de responder.

Ativar follow-up automático?

Follow-up ativo O agente manda mensagens automáticas para leads que não responderam

Cadência de follow-ups

Quantidade de follow-ups Quantas vezes o agente vai tentar reengajar antes de parar

−

Intervalo do 1º follow-up

Intervalo do 2º follow-up

Intervalo do 3º follow-up

O que fazer depois do último follow-up?

Tom dos follow-ups

Estilo da mensagem de follow-up

Mensagem personalizada de follow-up (opcional)

Horários permitidos para contato

Horário de início *

Horário de fim *

Dias permitidos

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

Dom

4 de 6

ETAPA 05 / 06

Roteiro de atendimento

Desenhe o fluxo perfeito de conversa — do primeiro "oi" até o fechamento. O agente vai seguir essa ordem.

Como deve começar a conversa?

Qual a primeira coisa que o agente deve fazer ao receber um lead? *

Se apresentar pelo nome

Perguntar como pode ajudar

Apresentar a empresa primeiro

Perguntar o nome do lead

O agente deve verificar se é cliente antigo ou novo?

Montando o roteiro passo a passo

Descreva cada etapa da conversa ideal. Pense no que o agente deve fazer na ordem certa — da abertura até o momento em que o lead compra ou agenda.

Passo 1

Abertura